1 Taille du marché mondial des ingrédients actifs anti-insectes (valeur) et TCAC (2024-2033)
En 2024, le marché mondial des ingrédients actifs anti-insectes était évalué à 226,14 millions USD, avec un TCAC de 8,01% de 2024 à 2033.
Un insectifuge est une substance appliquée sur la peau, les vêtements ou d'autres surfaces pour empêcher les insectes (et les arthropodes en général) d'atterrir ou de grimper sur cette surface. Les insectifuges aident à prévenir et à contrôler l'apparition de maladies transmises par les insectes (et d'autres arthropodes) telles que le paludisme, la maladie de Lyme, la dengue, la peste bubonique, la cécité des rivières et la fièvre du Nil occidental. Les ingrédients actifs des insectifuges sont les principaux ingrédients actifs des insectifuges, tels que le DEET, la picaridine/icaridine, l'EBAPP/IR3535, le P-méthane 3,8-DIOL (PMD), le DEPA.
Figure Taille du marché mondial des ingrédients actifs pour insectifuges (M USD) et TCAC 2024-2033
2 moteurs du marché des ingrédients actifs anti-insectes
L'un des principaux moteurs du marché est la sensibilisation croissante aux maladies à transmission vectorielle telles que le paludisme, la dengue, le virus Zika et la maladie de Lyme. Selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), les maladies à transmission vectorielle représentent plus de 171 TP3T de toutes les maladies infectieuses dans le monde, causant plus de 700 000 décès par an. La prévalence de ces maladies, en particulier dans les régions tropicales et subtropicales, a entraîné une demande accrue de répulsifs efficaces contre les insectes. Par exemple, le paludisme reste endémique dans 91 pays, mettant en danger près de 401 TP3T de la population mondiale. Cela a incité les gouvernements et les organismes de santé à promouvoir l'utilisation de répulsifs contre les insectes, dynamisant ainsi le marché des principes actifs.
La popularité croissante des activités de plein air telles que le camping, la randonnée et les pique-niques a également contribué à la croissance du marché. Ces activités exposent les individus à des environnements où les piqûres d’insectes sont plus probables, ce qui augmente le besoin de protection. Les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) recommandent l’utilisation de DEET et d’autres insectifuges synthétiques pour les activités de plein air de longue durée, ce qui alimente encore davantage la demande d’ingrédients actifs. Alors que de plus en plus de personnes s’adonnent à des activités de plein air, le marché des produits insectifuges – et par conséquent, de leurs ingrédients actifs – continue de se développer.
Les progrès technologiques ont permis le développement de nouveaux ingrédients actifs plus efficaces contre les insectes. Les entreprises se concentrent sur la création de produits qui offrent une protection plus durable, sont plus sûrs pour l’homme et ont un impact environnemental réduit. Par exemple, les formules d’origine naturelle telles que Citriodiol® (une huile naturelle dérivée de l’eucalyptus) gagnent du terrain à mesure que les consommateurs deviennent plus soucieux de l’environnement. Ces innovations non seulement améliorent l’efficacité des insectifuges, mais élargissent également leur attrait à une base de consommateurs plus large.
3 contraintes du marché des ingrédients actifs anti-insectes
L’un des obstacles les plus importants sur le marché est le processus d’approbation long et complexe des nouveaux ingrédients actifs. Les organismes de réglementation exigent des tests et une documentation approfondis pour garantir la sécurité et l’efficacité de ces ingrédients. Cela comprend la soumission de données sur la chimie du produit, la toxicologie, l’impact environnemental et les effets sur la santé humaine. Le processus d’approbation peut prendre plusieurs années, ce qui retarde l’introduction de nouveaux produits sur le marché. Par exemple, les ingrédients actifs doivent subir des tests rigoureux dans différents pays pour répondre aux exigences réglementaires locales, ce qui peut prendre du temps et coûter cher aux fabricants.
Le développement de nouveaux principes actifs anti-insectes nécessite des investissements importants en recherche et développement (R&D). Les entreprises doivent investir dans des technologies de pointe et dans la recherche scientifique pour créer des produits innovants et efficaces. Les longs cycles de R&D et les coûts élevés associés à ce processus peuvent constituer un obstacle pour les petites entreprises et les startups, limitant le nombre de nouveaux entrants sur le marché. En outre, la nécessité d'innover en permanence pour rester compétitifs augmente encore la charge financière qui pèse sur les fabricants.
Le marché des principes actifs anti-insectes dépend fortement de la disponibilité et du prix des matières premières. Les fluctuations des prix des matières premières clés telles que l'acide m-toluique, le chlorure de thionyle et la diéthylamine peuvent avoir un impact significatif sur les coûts de production. Ces fluctuations sont influencées par divers facteurs, notamment l'offre et la demande mondiales, les changements de lois et de réglementations, les variations des taux de change et les événements géopolitiques. Par exemple, les catastrophes naturelles ou les conflits du travail dans les régions où ces matières premières sont produites peuvent entraîner des pénuries d'approvisionnement et des augmentations de prix, affectant la rentabilité des fabricants.
4 Taille et part du marché mondial des ingrédients actifs anti-insectes par type en 2024
Le DEET est l'ingrédient actif le plus utilisé dans les insectifuges. Il est efficace contre un large éventail d'insectes piqueurs, notamment les moustiques et les tiques. Le DEET agit en perturbant l'odorat des insectes, ce qui les empêche de localiser les humains. En 2024, le chiffre d'affaires du marché du DEET devrait être d'environ 154,93 millions USD, soit environ 68,511 TP3T du marché total. Le DEET est particulièrement populaire dans les régions où l'incidence des maladies transmises par les moustiques telles que le paludisme et la dengue est élevée.
La picaridine, également connue sous le nom d'icaridine, est un composé synthétique développé comme alternative au DEET. Il est inodore et moins susceptible de provoquer une irritation cutanée, ce qui en fait un choix privilégié pour de nombreux consommateurs. La picaridine est efficace contre les moustiques, les tiques et autres insectes piqueurs. En 2024, le chiffre d'affaires du marché de la picaridine/icaridine devrait être d'environ 29,72 millions USD, ce qui représente environ 13,14% du marché total. Sa popularité croissante est due à son profil de sécurité et à sa protection longue durée.
L'IR3535 est un insectifuge synthétique inspiré de la nature, dérivé de la β-alanine, un acide aminé naturel. Il est connu pour sa sécurité et son efficacité contre un large éventail d'insectes, notamment les moustiques et les tiques. En 2024, le chiffre d'affaires du marché de l'EBAPP/IR3535 devrait être d'environ 20,03 millions USD, soit environ 8,86% du marché total. L'IR3535 est souvent utilisé dans les formulations pour les peaux sensibles et est approuvé pour une utilisation sur les enfants, ce qui en fait un choix populaire pour les familles.
Le PMD est un insectifuge naturel dérivé de l'huile d'eucalyptus citronné. Il est connu pour son efficacité contre les moustiques et autres insectes piqueurs. Le PMD est particulièrement populaire auprès des consommateurs à la recherche d'alternatives naturelles aux répulsifs synthétiques. En 2024, le chiffre d'affaires du marché du PMD devrait s'élever à environ 14,46 millions USD, soit environ 6,391 TP3T du marché total. Son origine naturelle et son parfum agréable en font un choix privilégié pour les consommateurs soucieux de l'environnement.
Le DEPA est un autre ingrédient actif utilisé dans les insectifuges. Il est efficace contre une variété d'insectes et est souvent utilisé en combinaison avec d'autres ingrédients actifs pour améliorer la répulsion. En 2024, le chiffre d'affaires du marché du DEPA devrait être d'environ 7,00 millions USD, ce qui représente environ 3,10% du marché total. Le DEPA est connu pour sa protection longue durée et est couramment utilisé dans les formulations pour les activités de plein air.
Tableau Taille et part du marché mondial des ingrédients actifs anti-insectes par type en 2024
Taper | Taille du marché (M USD) 2024 | Part de marché 2024 |
DEET | 154.93 | 68.51% |
Picaridine/Icaridine | 29.72 | 13.14% |
EBAPP/IR3535 | 20.03 | 8.86% |
P-méthane 3,8-DIOL (PMD) | 14.46 | 6.39% |
DEPA | 7.00 | 3.10% |
5 Marché mondial des ingrédients actifs anti-insectes Consommation (en milliers de tonnes) et part par application en 2024
Les vaporisateurs à pompe sont l'une des applications les plus populaires des principes actifs insectifuges. Ils offrent un moyen pratique et efficace d'appliquer des répulsifs sur la peau et les vêtements, ce qui les rend idéaux pour les activités de plein air. En 2024, la consommation d'ingrédients actifs insectifuges dans les vaporisateurs à pompe devrait être d'environ 4 513 kilotonnes, ce qui représente environ 24,201 TP3T du marché total. Leur facilité d'utilisation et leur portabilité font des vaporisateurs à pompe un choix privilégié pour les consommateurs, en particulier pendant le camping, la randonnée et d'autres activités de plein air.
Les gels sont une autre application populaire des insectifuges. Ils sont généralement appliqués directement sur la peau et offrent une protection durable contre les insectes. En 2024, la consommation d'ingrédients actifs insectifuges sous forme de gels devrait être d'environ 2 860 kilotonnes, ce qui représente environ 15,331 TP3T du marché total. Les gels sont particulièrement efficaces pour une application ciblée, comme autour des yeux et des narines, et sont connus pour leurs propriétés non grasses et durables.
Les lingettes humides sont pratiques et faciles à utiliser, ce qui en fait un choix populaire pour la protection en déplacement. Elles sont pré-imprégnées d'ingrédients actifs insectifuges et peuvent être utilisées pour protéger rapidement et efficacement contre les piqûres d'insectes. En 2024, la consommation d'ingrédients actifs insectifuges dans les lingettes humides devrait être d'environ 2 025 kilotonnes, ce qui représente environ 10,861 TP3T du marché total. Les lingettes humides sont particulièrement populaires auprès des parents de jeunes enfants et des voyageurs qui ont besoin d'une solution rapide et pratique.
Les aérosols constituent une autre application importante des principes actifs insectifuges. Ils sont généralement pulvérisés sur les vêtements et la peau et offrent une protection durable contre les insectes. En 2024, la consommation de principes actifs insectifuges en aérosols devrait être d'environ 3 497 kilotonnes, ce qui représente environ 18,751 TP3T du marché total. Les aérosols sont connus pour leur large couverture et leur facilité d'application, ce qui en fait un choix populaire pour une utilisation en extérieur.
Les crèmes et lotions sont formulées pour offrir une protection contre les insectes tout en hydratant la peau. Elles sont particulièrement appréciées des consommateurs qui préfèrent une solution non grasse et durable. En 2024, la consommation d'ingrédients actifs insectifuges dans les crèmes et lotions devrait être d'environ 4 350 kilotonnes, ce qui représente environ 23,331 TP3T du marché total. Ces formulations sont connues pour leur double avantage de protection contre les insectes et de soin de la peau.
Tableau Consommation mondiale d'ingrédients actifs pour insectifuges (en milliers de tonnes) et part par application en 2024
Application | Consommation du marché (en milliers de tonnes) 2024 | Part de marché 2024 |
Vaporisateur à pompe | 4513 | 24.20% |
Gel | 2860 | 15.33% |
Lingettes humides | 2025 | 10.86% |
Aérosols | 3497 | 18.75% |
Crèmes et lotions | 4350 | 23.33% |
Autres | 1405 | 7.53% |
6 Demande du marché mondial des ingrédients actifs anti-insectes (en milliers de tonnes) et part par région en 2024
L'Amérique du Nord est l'un des plus grands marchés pour les principes actifs insectifuges, en raison d'une forte sensibilisation aux maladies à transmission vectorielle et d'une forte demande pour une protection efficace. En 2024, la demande d'ingrédients actifs insectifuges en Amérique du Nord devrait être d'environ 6 669 kilotonnes, ce qui représente environ 35,761 TP3T du marché total. Les États-Unis et le Canada sont les principaux contributeurs à cette demande, avec une attention croissante portée aux activités de plein air et aux consommateurs soucieux de leur santé.
L’Europe est un autre marché important, porté par le besoin de protection contre les insectes lors des activités de plein air et des voyages. En 2024, la demande d’ingrédients actifs insectifuges en Europe devrait être d’environ 3 561 kilotonnes, soit environ 19 101 TP3T du marché total. Les principaux marchés sont l’Allemagne, le Royaume-Uni, la France et l’Italie, où les consommateurs recherchent de plus en plus des alternatives naturelles et respectueuses de l’environnement.
La région Asie-Pacifique est le marché qui connaît la croissance la plus rapide pour les ingrédients actifs anti-insectes, grâce à une combinaison de revenus en hausse, de sensibilisation croissante aux maladies à transmission vectorielle et d'un marché croissant des activités de plein air. En 2024, la demande d'ingrédients actifs anti-insectes dans la région Asie-Pacifique devrait être d'environ 7 156 kilotonnes, ce qui représente environ 38 371 TP3T du marché total. La Chine, l'Inde, le Japon et l'Australie sont les principaux contributeurs à cette croissance, avec d'importantes opportunités de développement de nouveaux produits et d'expansion du marché.
Figure Part de marché mondiale des ingrédients actifs des insectifuges par région en 2024
7 acteurs majeurs du marché mondial des ingrédients actifs anti-insectes
7.1 Vertellus
Profil de l'entreprise:
Vertellus est un fabricant leader de produits chimiques de spécialité dont la riche histoire remonte à 1857. Basée aux États-Unis, Vertellus est présente dans le monde entier et dessert des clients dans les secteurs de la santé, des soins personnels, de l'alimentation et de l'agriculture, des revêtements et des transports. L'entreprise est réputée pour sa gamme de produits diversifiée, qui comprend plus de 700 produits chimiques de spécialité utilisés dans les dispositifs médicaux, les vitamines, les produits de santé et de beauté, la protection des cultures, les carburants et lubrifiants, ainsi que d'autres applications.
Aperçu de l'entreprise :
Vertellus est spécialisé dans la production d'ingrédients actifs insectifuges de haute qualité, notamment le DEET (N,N-Diethyl-meta-toluamide). Le DEET est l'ingrédient actif le plus utilisé dans les insectifuges grand public à l'échelle mondiale, connu pour son efficacité contre les moustiques, les tiques et autres insectes piqueurs. Les installations de production de Vertellus aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Inde et en Chine garantissent une chaîne d'approvisionnement robuste et un réseau de distribution mondial.
Présentation du produit :
Le produit DEET de Vertellus est la pierre angulaire de sa gamme de répulsifs contre les insectes. Le DEET est un répulsif éprouvé et très efficace, utilisé depuis plus de 70 ans. Il agit en perturbant l'odorat des insectes, ce qui les empêche de localiser les humains. Le DEET de Vertellus est fabriqué selon les normes les plus strictes, garantissant ainsi la sécurité et l'efficacité aux consommateurs du monde entier.
Résultats financiers récents :
Au cours de l'année écoulée, Vertellus a enregistré un chiffre d'affaires d'environ 58,53 millions USD grâce à son activité de principes actifs anti-insectes. La société a réalisé une marge brute de 26,03%.
7.2 Clariant
Profil de l'entreprise:
Clariant est une entreprise mondiale de produits chimiques spécialisés axée sur des solutions durables et innovantes. Fondée en 1995, Clariant est présente dans plus de 50 pays et son siège social se trouve à Muttenz, en Suisse. L'entreprise est connue pour son portefeuille de produits diversifié, qui comprend des produits chimiques d'entretien, des catalyseurs, des ressources naturelles, des plastiques et des revêtements.
Aperçu de l'entreprise :
L'activité de Clariant dans le domaine des principes actifs anti-insectes représente une part importante de son segment de produits chimiques d'entretien. L'entreprise est spécialisée dans la production de DEET, largement reconnu pour son efficacité contre les insectes piqueurs. La présence mondiale de Clariant et ses vastes capacités de fabrication lui permettent de servir ses clients dans le monde entier, lui garantissant un approvisionnement constant de produits de haute qualité.
Présentation du produit :
Le produit DEET de Clariant est un produit clé de sa gamme de répulsifs contre les insectes. Le DEET est un répulsif très efficace qui perturbe la capacité des insectes à détecter le dioxyde de carbone émis par les humains, empêchant ainsi les piqûres. Le DEET de Clariant est connu pour sa protection longue durée et est utilisé dans diverses formulations, notamment des sprays, des gels et des crèmes.
Résultats financiers récents :
L'année dernière, Clariant a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 40,16 millions USD grâce à son activité d'ingrédients actifs anti-insectes. La société a réalisé une marge brute de 26,05%.
7.3 BENZO
Profil de l'entreprise:
BENZO, fondée en 1992, est un important fabricant et distributeur de produits chimiques fins basé en Chine. L'entreprise est spécialisée dans la production de produits chimiques de spécialité, d'intermédiaires pour produits pharmaceutiques, de pesticides, d'azurants optiques, de colorants, de polymères hydrosolubles et de produits chimiques pour champs pétrolifères. BENZO opère à l'échelle mondiale et dessert des clients en Europe, en Amérique, en Asie et en Océanie.
Aperçu de l'entreprise :
L'activité de BENZO en matière d'ingrédients actifs anti-insectes est un élément clé de son portefeuille de produits chimiques de spécialité. L'entreprise est connue pour sa production de DEET, qui est largement utilisé dans les insectifuges destinés aux consommateurs. Le réseau de distribution mondial de BENZO et son engagement en matière de qualité garantissent que ses produits répondent aux normes les plus élevées.
Présentation du produit :
Le produit DEET de BENZO est la pierre angulaire de sa gamme de répulsifs contre les insectes. Le DEET est un répulsif très efficace utilisé depuis plus de 40 ans. Il est connu pour son profil de sécurité et son efficacité contre les moustiques, les tiques et autres insectes piqueurs. Le DEET de BENZO est utilisé dans diverses formulations, notamment des sprays, des gels et des crèmes, offrant une protection durable aux consommateurs.
Résultats financiers récents :
Au cours de l'année écoulée, BENZO a enregistré un chiffre d'affaires d'environ 18,55 millions USD grâce à son activité d'ingrédients actifs anti-insectes. La société a réalisé une marge brute de 24,03%.