유형별(온사이트 ATM 및 오프사이트 ATM), 애플리케이션별(은행 및 소매), 지역별 및 경쟁 환경 예측에 따른 ATM 시장 규모, 성장 추세 및 통찰력 분석 보고서, 2024년~2033년

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업데이트됨 12/26/2024

1 글로벌 ATM 시장 규모(수익) 및 CAGR(2024-2033)

글로벌 ATM 시장은 금융 인프라의 필수적인 구성 요소로, 현금 거래 및 은행 업무에 필수적인 서비스를 제공합니다. 이 시장은 2024년까지 $2921.84백만 달러에 도달할 것으로 예상됩니다. 2024년에서 2033년까지 연평균 성장률(CAGR)은 -3.69%로 이 기간 동안 시장 가치가 감소했음을 나타냅니다. CAGR은 1년 이상의 특정 기간 동안 투자의 연평균 성장률을 나타내는 통계적 척도입니다. 이는 투자가 초기 가치에서 최종 가치로 성장하는 데 필요한 평균 수익률을 계산하는 데 사용되며, 기간의 각 연도 말에 수익이 재투자된다고 가정합니다.

ATM 또는 자동 입출금기는 자기 카드나 스마트 카드를 사용하여 셀프 서비스 금융 거래를 가능하게 하는 복잡한 전기 기계 장치입니다. 이러한 기계는 현금 인출, 잔액 조회, 자금 이체, 심지어 현금 입금을 포함한 다양한 기능을 수행할 수 있습니다. 글로벌 ATM 시장 가치의 하락은 디지털 뱅킹 솔루션의 인기 증가, 물리적 현금에 대한 의존도 감소, 모바일 결제 및 온라인 뱅킹 서비스의 증가를 포함한 여러 요인에 기인할 수 있습니다. 이러한 추세는 시장이 새로운 소비자 행동과 기술 혁신에 적응함에 따라 지속될 것으로 예상되며, 향후 몇 년 동안 CAGR에 더욱 영향을 미칠 것입니다.

그림 글로벌 ATM 시장 규모(M USD) 전망(2024-2033)

2 ATM 산업의 동인과 제약

2.1 ATM 시장 성장의 원동력

기술의 발전: 생체 인식, 현금 재활용, 비접촉 결제와 같은 첨단 기술의 통합은 ATM의 기능을 향상시켜 더 안전하고 사용하기 편리해졌습니다. 이러한 혁신은 고객 경험을 개선할 뿐만 아니라 은행에 추가 서비스를 제공할 수 있는 도구를 제공하여 첨단 ATM에 대한 수요를 촉진합니다.

금융 포용성: 특히 신흥 경제권에서 금융 포용에 대한 추진으로 인해 은행 서비스를 사용하는 사람의 수가 증가했습니다. ATM은 은행 지점이 희소한 지역에서 금융 서비스를 제공하는 데 중요한 역할을 하므로 ATM 배포에 대한 시장 잠재력이 커집니다.

디지털 결제의 부상: 디지털 결제의 증가로 ATM 사용이 줄어들 것이라고 생각할 수 있지만, 실제로는 ATM 서비스의 진화로 이어졌습니다. 은행은 모바일 결제 통합 및 기타 디지털 뱅킹 서비스를 지원하도록 ATM을 업그레이드하여 디지털 시대에도 ATM이 여전히 관련성을 유지하도록 하고 있습니다.

세계 경제 성장: 아시아 태평양 및 중동과 같은 지역의 경제 성장은 소비자 지출 증가와 ATM에서 제공하는 편리한 은행 서비스에 대한 수요 증가로 이어졌습니다. 이러한 성장은 이러한 지역에서 ATM에 대한 수요 증가로 이어졌습니다.

2.2 ATM 시장 성장에 대한 제약

무현금 거래로의 전환: 무현금 거래와 디지털 지갑에 대한 선호도가 높아지면서 ATM 산업에 큰 과제가 되고 있습니다. 점점 더 많은 소비자와 기업이 디지털 결제 방법을 채택함에 따라 ATM의 주요 기능인 현금 인출에 대한 수요가 감소하고 있습니다.

사이버 보안 우려 사항: ATM은 사이버 공격에 취약하여 데이터 침해와 재정적 손실로 이어질 수 있습니다. 강력한 보안 조치에 대한 필요성은 운영 비용을 증가시키고 은행이 더 많은 ATM을 배치하지 못하게 할 수 있으며, 특히 사이버 보안 위험이 높은 지역에서 그렇습니다.

높은 유지 관리 및 운영 비용: ATM은 정기적인 유지관리, 소프트웨어 업데이트, 현금 관리가 필요하며, 이는 비용이 많이 들 수 있습니다. 소규모 은행과 금융 기관은 광범위한 ATM 네트워크를 유지하는 데 어려움을 겪을 수 있으며, 이로 인해 ATM 배포가 느려질 수 있습니다.

규정 준수: 다양한 국가의 엄격한 규제와 규정 준수 요건은 ATM 시장의 성장을 방해할 수 있습니다. 은행은 복잡한 법적 환경을 다루어야 하며, 이로 인해 새로운 ATM의 배치가 지연되고 운영 비용이 증가할 수 있습니다. 요약하자면, ATM 시장은 동인과 제약의 복잡한 상호 작용에 영향을 받습니다. 기술적 발전과 금융 포용에 대한 추진력이 시장 성장을 촉진했지만, 무현금 거래와 사이버 보안 우려로의 전환은 상당한 과제를 안겨줍니다. 이러한 역학을 이해하는 것은 이해 관계자가 변화하는 ATM 환경을 탐색하고 새로운 기회를 활용하는 데 중요합니다.

요약하자면, ATM 시장은 복잡한 동인과 제약의 상호작용에 영향을 받습니다. 기술적 발전과 금융 포용에 대한 추진이 시장 성장을 촉진했지만, 무현금 거래와 사이버 보안 우려로의 전환은 상당한 과제를 안겨줍니다. 이러한 역학을 이해하는 것은 이해 관계자가 변화하는 ATM 환경을 탐색하고 새로운 기회를 활용하는 데 중요합니다.

글로벌 ATM 시장은 다양한 제품 유형으로 세분화되며, 각각 고유한 정의와 시장 규모가 있습니다. 이 시장은 2024년에 은행 구내에 위치한 현장 ATM이 주도할 것으로 예상됩니다. 이러한 ATM은 고객에게 안전하고 편리한 은행 서비스를 제공하도록 설계되어, 사람이 없어도 거래를 수행할 수 있습니다. 현장 ATM은 높은 수준의 보안을 제공하고 효율적인 거래 처리를 위해 은행의 내부 시스템과 통합되므로 은행에 필수적입니다.

반면, 오프사이트 ATM은 금융 기관과 무관하게 다양한 위치에 있습니다. 이러한 기계는 근처에 은행 지점이 없는 지역의 고객에게 편의를 제공하도록 설계되었습니다. 오프사이트 ATM은 외딴 지역에서 은행 서비스를 제공하는 데 필수적이며, 소매업체와 기타 사업체는 종종 이를 사용하여 고객에게 현금 인출 서비스를 제공합니다.

시장 규모 측면에서 온사이트 ATM은 2024년에 $2,445.15백만의 시장 가치에 도달할 것으로 예상되고, 오프사이트 ATM은 $476.69백만의 시장 가치에 도달할 것으로 예상됩니다. 두 유형을 합친 시장 규모는 $2,921.84백만이 될 것으로 예상됩니다. 온사이트 ATM은 83.69%로 가장 큰 시장 점유율을 차지하는 반면, 오프사이트 ATM은 전체 시장의 16.31%를 차지합니다. 전반적인 시장 동향은 온사이트 및 오프사이트 ATM이 기술의 발전과 소비자 행동의 변화에 따라 계속 발전할 것임을 시사합니다. 생체 인식, 다중 통화 교환, 가상화폐 거래와 같은 새로운 기술의 통합은 두 부문 모두에서 성장을 촉진하여 다양한 고객 요구를 충족하는 데 있어 ATM의 기능성과 매력을 향상시킬 것으로 예상됩니다.

유형	시장 규모(M USD) 2024	시장 점유율 2024
현장 ATM	2445.15	83.69%
오프사이트 ATM	476.69	16.31%
총	2921.84	100.00%

ATM 시장은 다양한 용도로 사용되며, 각각 은행 및 금융 산업의 다른 영역을 담당합니다. 주요 용도로는 은행 및 소매가 있으며, 각각 기능과 시장 규모가 다릅니다. 은행 ATM은 현금 인출, 잔액 조회, 자금 이체를 포함한 광범위한 금융 서비스를 제공하도록 설계되었습니다. 이러한 기계는 일반적으로 은행 구내에 위치하고 24시간 연중무휴로 운영되어 고객이 인간 텔러 없이도 은행 거래를 편리하게 수행할 수 있습니다.

반면, 소매 ATM은 쇼핑몰, 슈퍼마켓, 편의점과 같은 소매 환경에 전략적으로 배치됩니다. 이러한 기계는 쇼핑객의 즉각적인 현금 요구를 충족시키고 쇼핑하는 동안 자금에 빠르고 편리하게 접근할 수 있는 방법을 제공합니다.

2024년에는 은행 애플리케이션이 1조 5,292,510만 달러의 예측 가치로 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상되며, 전체 ATM 시장의 78,461,000,000달러를 차지할 것입니다. 소매 애플리케이션의 시장 규모는 1조 5,293,000,000달러로 예상되며, 전체 시장의 21,541,000,000달러를 차지할 것입니다. 은행 애플리케이션의 우세는 핵심 은행 서비스 제공에 있어서 중요한 역할을 하기 때문인 반면, 소매 애플리케이션의 성장은 소매 환경에서 편리한 현금 접근에 대한 수요가 증가함에 따라 촉진되었습니다.

애플리케이션	시장 규모(M USD) 2024	시장 점유율 2024
은행업	2292.51	78.46%
소매	629.33	21.54%
총	2921.84	100.00%

글로벌 ATM 시장은 주요 지역별로 세분화되어 있으며, 각 지역마다 고유한 시장 규모와 성장 동인이 있습니다. 2024년에는 아시아 태평양 지역이 가장 큰 시장 점유율을 기록하며 선두를 달릴 것으로 예상되며, 이는 글로벌 ATM 시장에서 중요한 역할을 한다는 것을 보여줍니다. 북미와 유럽도 시장 규모에 크게 기여하여 지역적 요구에 맞는 다양한 뱅킹 솔루션을 제공합니다.

시장 데이터에 따르면 아시아 태평양 지역은 글로벌 ATM 시장에서 계속해서 중요한 부분을 차지할 것으로 보이며, 2024년에는 $1,161.75백만 달러의 가치가 예상되어 전체 시장의 39.76%를 차지할 것입니다. 북미 시장 규모는 $619.66백만 달러로 전체 시장의 21.21%를 차지할 것으로 예상되고, 유럽 시장 점유율은 19.24%로 $562.10백만 달러의 가치가 예상됩니다. 라틴 아메리카, 중동 및 북아프리카 지역, 그리고 다른 지역들도 다양한 시장 점유율과 성장 잠재력을 가지고 글로벌 ATM 시장에 기여하고 있습니다. 전반적인 시장 추세는 신흥 경제권과 금융 포용성이 증가하는 지역이 ATM 도입에서 더 빠른 성장을 경험할 가능성이 있음을 시사합니다. ATM 서비스가 다양한 지역 시장과 소비자 선호도에 적응하는 능력은 앞으로 몇 년 동안 다양한 지역의 성장률에 영향을 미칠 가능성이 높습니다.

ATM 시장은 여러 주요 기업이 주도하고 있으며, 각각 자체 제품과 시장 지위를 가지고 있습니다. 시장의 상위 5개 기업으로는 Diebold Nixdorf, NCR Atleos, Hitachi Channel Solutions, Corp., GRG Banking, Oki Electric Industry Co., Ltd.가 있습니다.

Diebold Nixdorf: 1859년에 설립된 Diebold Nixdorf는 금융 및 소매 산업에 소프트웨어 및 하드웨어 서비스를 제공하는 선도적인 공급업체입니다. 이 회사는 DN Series® Lobby ATM 셀프 서비스 솔루션을 포함한 다양한 ATM 제품을 제공합니다. Diebold Nixdorf는 2024년에 $841.31백만의 수익을 창출할 것으로 예상됩니다.

NCR Atleos: 1884년에 설립된 NCR Atleos는 디지털 뱅킹, POS 시스템 및 결제 솔루션을 전문으로 합니다. 이 회사의 ATM 제품에는 효율적인 현금 지급 및 강화된 보안을 위해 설계된 NCR SelfServ™ 21이 포함됩니다. 2024년에 NCR Atleos는 7억 7,444만 달러의 수익을 달성할 것으로 예상됩니다.

히타치 채널 솔루션: 2004년에 설립된 히타치 채널 솔루션은 ATM 및 기타 정보 장비의 계획, 개발, 설계, 제조, 판매 및 서비스를 제공합니다. 이 회사의 ATM 제품은 현금 재활용 및 고급 보안 기능에 중점을 둡니다. 2024년에 히타치 채널 솔루션은 2억 9,664만 달러의 수익을 달성할 것으로 예상됩니다.

GRG Banking: 1999년에 설립된 GRG Banking Equipment Co Ltd는 현금 자동 입출금기의 개발 및 제조에 종사하고 있습니다. 이 회사의 제품과 서비스에는 리테일 솔루션과 금융 셀프 서비스 솔루션이 포함됩니다. 2024년에 GRG Banking은 1억 8,298만 달러의 수익을 달성할 것으로 예상됩니다.

OKI: 1949년에 설립된 OKI는 ATM을 포함한 다양한 통신 및 정보 관련 장비를 개발, 제조 및 판매합니다. 이 회사의 ATM 제품은 고속 거래 및 대용량 지폐에 중점을 둡니다. 2024년에 OKI Electric Industry Co., Ltd.는 $217.23백만의 수익을 달성할 것으로 예상됩니다.

이러한 회사들은 ATM 시장의 선두에 있으며, 혁신적인 솔루션을 제공하고 강력한 시장 지위를 유지하고 있습니다. 그들의 제품과 판매 수익은 은행 및 금융 산업의 다양한 요구를 충족하려는 그들의 헌신을 반영합니다.